Sara Zeitgeist, qui dirige «l'Organisation», confie une mission de la plus haute importance à Walter Raim : il doit remettre d'urgence un message au sénateur Henri de Corinthe, en danger de mort. Mais dans le bar où il se trouve, Walter est subjugué par la belle Marie-Ange qui danse devant lui. Reprenant à contrecœur la route, il la retrouve bientôt, gisant sans connaissance au beau milieu de la chaussée, apparemment blessée. Walter la transporte dans une étrange villa, où le docteur Morentodt les enferme tous deux dans une chambre. À son réveil, Walter est seul, et la villa n'est plus qu'une demeure vide et délabrée. Oubliant sa mission, il décide de retrouver la belle, dont l'image ne le quitte plus...