Gedeone et Almerina, deux saltimbanques, sont surpris par un ours alors qu'ils voulaient s'abriter dans une grotte. Pour divertir ce dernier, ils lui racontent la légende de Tonio, le fils du roi des ours, qui a été enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile. Le père de Tonio, grâce à son armée et accompagné d'un magicien, décide d'envahir le territoire des hommes pour le retrouver. Electre 2020