Jeune monstre joueur ressemblant à un ours, Jumbalo vit dans une forêt avec ses amis Gaspard, Garrigue, Mistral, etc. Il voudrait bien rencontrer les humains de la vallée, qui ne veulent pas de lui. Mais voilà qu'un monstre sanguinaire, Gavaudan, arrive et menace animaux et humains. Jumbalo décide de s'interposer.