Peureux et solitaire, un petit garçon se sent heureux lorsqu'il voit passer les trains. Son occupation favorite lui permet de rencontrer M. Vayssettes, un homme physiquement diminué qui a subi de nombreuses humiliations. Le jour où il se sent trahi dans ses sentiments, le petit garçon se demande quel pourrait être le secret de M. Vayssettes.