Pour avoir sauvé la vie d'une souris, le chat Pero doit fuir son pays, des tueurs à ses trousses. Il se réfugie par hasard chez le jeune Pierre, le cadet de trois frères. Victime d'un complot qui vise à le spolier de son héritage, Pierre quitte la maison suivi du chat, qui n'a qu'un projet en tête : trouver la fortune. Un roi voisin offre précisément sa jolie fille à l'homme qui prouvera sa valeur : avec l'aide de Pero, Pierre se fera passer pour le noble Carrabas. Mais le prétendant le plus tenace, Lucifer, un sorcier puissant, ne recule devant rien pour ravir la princesse... Une œvre drôle et poétique qui fut l'une des premières animations de Miyazaki...