Angleterre, 1866. Nelly Moon est rejetée à cause des taches de naissance qui couvrent son corps. Son père la vend au cirque des merveilles de Jasper Jupiter comme phénomène de foire. La jeune femme s'épanouit au contact d'autres artistes et connaît le succès. Mais son triomphe inquiète l'homme qui l'a achetée.