Cinq siècles après Ramsès, l'Egypte est menacée par l'injustice, la corruption et l'impiété. Un Nubien, Piankhy, le "Pharaon noir" va refuser ce déclin et gouverner avec sagesse en préservant le culte des dieux. Mais son puissant voisin du Nord, le Libyen Tefnakt veut assouvir ses ambitions. De leur affrontement dépend la survie d'un monde millénaire