Ancien chimiste au sein de la DGSE, Paul Cesario a mis au point une drogue aux effets dévastateurs et vend ses services aux pays les plus offrants. Face à cette situation explosive, les services secrets français font appel au lieutenant Janco Ladovski pour neutraliser l'individu et dissimuler ses liens avec la France. Il croise la route d'Esther, avec laquelle il partage un lourd secret.