Durant la seconde guerre mondiale. Un vieux couple de retraités vivant isolé dans les Alpes accueille Claude, un petit réfugié parisien. "Pépé" n'est antisémite que parce qu'il est trop sensible à la propagande de Vichy. Or, le petit garçon est juif, ce qu'ignore le vieux couple. Au delà des préjugés, une tendre amitié va se créer entre le petit garçon et le vieil homme.