A Memphis, en 1939, Rill Foss, douze ans, et ses quatre frères et soeurs sont arrachés à leur famille et placés dans un orphelinat par la mystérieuse société des foyers d'accueil du Tennessee. En Caroline du Sud, aujourd'hui, Avery Stafford, une jeune avocat épanouie, voir toutes ses certitudes ébranlées après une étrange conversation avec sa grand-mère.