En pleine guerre froide, le Potier est contraint de dénoncer son dernier agent dormant caché aux Etats-Unis, Borisovitch, sans quoi il connaîtra l'exil en Sibérie. Cet ancien espion du KGB est pris au piège par Frances et Carroll, deux agents de la CIA, qui souhaitent l'utiliser pour éliminer un politicien américain. Le Potier, pris de remords, décide d'empêcher son agent de commettre ce meurtre