Après avoir été renié par son père, le jeune Serguei doit survivre seul dans le désert de Sibérie. Il est coupable d'avoir trahi son clan et d'avoir transgressé les lois millénaires de son peuple nomade en n'ayant pas abattu une louve jouant avec ses louveteaux. Mais il va devoir faire face à des hommes venus de l'Ouest qui menacent la survie de sa tribu et de sa femme.