A Friecke, en plein hiver, les enfants de la Ville basse disparaissent un à un, enlevés par les hommes loups. Parmi eux, Mimsy Pocket, l'ex garde du corps de Magnus Million, est emportée à travers les forêts enneigées avec ses anciens camarades de rue. De son côté, Magnus est en route pour le monastère de Smoldno où il accompagne le jeune prince Nikklas signer un traité de paix avec l'Illyrie.