Mini le petit scarabée et ses amis du cirque donnent un spectacle devant tout le village. Malencontreusement, Mini fait tomber la belle acrobate qui dansait sur un fil. Honteux, il s'enfuit dans le bois aux frênes où il rencontre une bande d'insectes punks qui va se servir de lui pour voler du miel. Un film musical où l'on retrouve les thèmes chers au réalisateur : la tolérance, la gentillesse, la sincérité et l'amitié, tout en parlant également de ce qu'est la manipulation.