Du haut de son immeuble le petit Nao s'ennuie un peu. En fait non, il s'ennuie beaucoup. Et qu'y a-t-il de mieux pour tromper l'ennui que de se faire une amie ? Chaque soir il voit au loin une jolie silhouette derrière un rideau… Il aimerait lui parler, mais elle est beaucoup trop éloignée. Comment va-t-il pouvoir lui exprimer son amitié ?