Le héros s'appelle Mahmoud. Il a six ans et vit à Toulon. Il n'a pas forcément tous les atouts pour se faire une place au soleil : il boite, il louche, il est algérien. En pleine guerre d'Algérie, en cette fin des années 50, cela ne rend pas toujours la vie quotidienne très facile pour un petit garçon...