Iris, photographe de l'identité judiciaire, tente d'adoucir la douleur de la mort de son fils, Swan, sauvagement assassiné onze ans auparavant. Henry Witkin, issu d'une lignée chaotique de filles-mères, tue, écorchant ses victimes et collectionnant leurs odeurs comme des trophées. Lorsque la canicule s'abat sur la ville, les monstres se révèlent.