Dans les années 1930, un jeune étranger séjourne à l'Istituto d'Arte de Rome pour y étudier le peintre Poussin. Alors qu'un triangle amoureux s'installe entre lui, la jeune aristocrate Giulia et la sensuelle Polonaise Wanda, le jeune homme rencontre Igor, fils de Russes blancs réfugiés en Italie. Les deux jeunes gens vont devenir espions pour le régime communiste.