Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots. Un premier film entre Pasolini et Winding Refn. Shéhérazade a obtenu le César du Meilleur premier film et les jeunes interprètes, Kenza Fortas et Dylan Robert, ont tous deux reçu un César du Meilleur espoir.