Zingarina, jeune femme rebelle, part avec son amie Marie en Transylvanie pour retrouver l'homme qu'elle aime. Marie ne lâche jamais Zingarina, car elle sait qu'elle est capable de tout. C'est à la grande fête d'Hérode, cérémonie surréaliste païenne, que Zingarina retrouve son homme. Dans la folie, dans le bruit, dans la musique, dans l'ivresse de la fête, elle apprend pourtant qu'elle a poursuivi une chimère et qu'elle doit continuer seule. Bientôt, c'est la magie du pays qui la fascine.