Keng, le jeune soldat, et Tong, le garçon de campagne, mènent une vie douce et agréable. Le temps s'écoule, rythmé par les sorties en ville, les matchs de foot et les soirées chaleureuses dans la famille de Tong. Un jour, alors que les vaches de la région sont égorgées par un animal sauvage, Tong disparaît. Une légende dit qu'un homme peut être transformé en créature sauvage. Keng va se rendre seul au coeur de la jungle tropicale où le mythe rejoint souvent la réalité.