Des démons qui errent dans le pays d'Oto doivent être à tous prix abattus. Pour obtenir des informations, Shaolan et Kurogané deviennent chasseurs de démons tandis que Fye et Sakura choisissent d'ouvrir un petit café. A force de combattre des démons de plus en plus forts, Saolan apprend qu'un démon très différent vient d'arriver au pays...