L'histoire se passe dans les territoires occupés, principalement à Ramallah et à Naplouse, quelques années avant la seconde Intifada. Ahmad, timide et sensible, élève admiré par ses professeurs, fera plusieurs années de prison pour s'être lié d'amitié avec une Juive. Maguid, son frère aîné, étudiant et musicien, est soupçonné du meurtre du chef d'une riche famille palestinienne.