En 1966, Hal, 12 ans, et sa famille emménagent dans la petite ville de Moorabool. Un jour, le garçon et son petit frère Evan découvrent le corps mutilé d'un chien, le premier d'une longue série. L'affaire se complique lorsque la mère d'Hal reçoit des appels nocturnes incessants durant lesquels une voix siffle les premières notes de la chanson Are you lonesome tonight.