Afin de contrer les infâmes desseins du roi Jean, excommunié par le pape, le comte de Huntington doit se rendre au pays d'Al-Andalus et a besoin d'un sauf-conduit pour traverser l'Espagne. Il missionne Guilhem d'Ussel pour lui obtenir le précieux sésame auprès de Blanche de Castille. Au cours de cette expédition, Guilhem retrouve une femme qu'il a aimée et croyait disparue.