Camélia, une chevalière d’exception, escorte Grendel, le dernier dragon de son espèce, en lieu sûr. Mais ce dernier est convoité par les autres royaumes et de nombreux ennemis sont à leurs trousses. Pris au piège, la fureur de Grendel se déchaine contre toute attente, mais à son réveil, ce dernier ne se rappelle plus de rien. C’est alors qu’un magicien va faire son apparition et proposer son aide aux deux voyageurs...