Charles Burnett explore son propre passé. Enfant, il a vécu entre Los Angeles et le Mississippi, et a découvert le blues, adoré de sa mère et déclaré "musique du diable" par sa grand-mère. Son film réunit fiction et images documentaires. Un conte sur la rencontre d'un jeune garçon avec sa famille dans le Mississippi en 1955 qui révèle les tensions entre les accords célestes du gospel et les plaintes "diaboliques" du blues.