A partir des différents manuscrits des scénarios de J. Demy, de ses carnets de travail mêlant réflexions sur son métier, notes de création et de préparation des films, ébauches de chansons, poèmes, documents photographiques, l'auteur, critique de cinéma, a retracé la genèse des films du cinéaste, tentant de reconstituer l'imaginaire et la méthode de celui-ci, inventeur du cinéma "chantant".