1875, la Chine est en plein processus de modernisation. Le pays s'ouvre aux inventions, coutumes et religions occidentales. Les machines à vapeur, le commerce font leur apparition... mais aussi les armes à feu et l'esclavage. Pour Wong Fei-Hung, maître en arts martiaux et en médecine chinoise, ces transformations représentent un danger réel. A la tête d'une milice locale, chargée de maintenir l'ordre dans la région de Canton, Wong Fei-Hung tente de sauvegarder envers et contre tous ce qu'il reste de paix et de stabilité.