Niccolo vit avec son peuple sur les nuages. Ils parcourent la terre, contemplant le monde d'en bas, jusqu'au jour où les nuages perdent de l'altitude. Ce qui permet de maintenir le peuple des nuées en l'air c'est l'éther, rejeté par les dragons. Dragons qui ont disparu. C'est le constat fait par Nugua, une jeune humaine, élevée par Yaozi, un des dragons du Sud. La jeune femme, qui se considère comme un dragon, part à leur recherche. Niccolo et Nugua ne se connaissent pas. Ils vont se rencontrer et découvrir qu'ils ont le même but : retrouver les dragons. C'est le début d'une aventure où la Chine, contrée mystérieuse, s'ouvre à eux...