Une série de petites scènes fantaisistes relate comment Fedia, Iacha, Gavrik et d'autres enfants jouent à se transformer en toutes sortes d'animaux à partir de vêtements ou d'ustensiles divers. Les images montrent comment reproduire les animaux avec du papier. Oeuvre créée en 1926 en Russie et restée à l'état de projet. Ce livre reproduit les plaques photographiques originales de l'artiste.