Ellemir et Callista, les sœurs jumelles, épousent les deux vainqueurs des hommes-chats, Damon et le Terrien Andrew. C'est l'heureuse conclusion d'une aventure et le début d'une double malédiction, l'union consanguine d'Ellemir et de Damon est menacée de stérilité, et Callista, destinée à devenir gardienne de la tour d'Arilinn, a été si bien conditionnée qu'Andrew ne peut pas l'approcher…