Assistant de Fellini de 1971 à 1977, Morin retourne aujourd'hui à Rome, Cinecittà, Milan et Rimini pour retrouver les amis avec lesquels il a partagé ces années-là sur les plateaux de Roma, Amarcord et Casanova. Ensemble ils évoquent le "Maestro", ce merveilleux créateur d'images et d'univers baroques, ce metteur en scène qui maniait avec tant de brio le sens de la démesure, cet imposant dictateur démocratique qui ne rougissait que lorsqu'il disait la vérité. Un regard intime et fascinant sur le travail et la vie du grand Federico Fellini