Dans un monde en guerre contre une armée infernale, Falco Danté était un gringalet. Pire, il était méprisé, mis à l'écart, à cause de son père qui fut un immense mage de bataille avant de sombrer dans une folie meurtrière. Mais à l'académie de la Guerre, Falco a bien changé : il est devenu plus puissant, il a gagné le respect de ses compagnons d'arme. Il ne lui reste plus qu'une épreuve pour devenir un mage de bataille à part entière : le rite d'Assay. S'il réussit, il aura le droit d'invoquer son dragon, son âme sœur dans la lutte contre les Possédés. Dans le camp adverse, son ennemi juré, le démon Marchio Dolor, progresse sans relâche vers la victoire. L'humanité ne s'est jamais trouvée aussi proche de l'extinction totale. Pour Falco et ses compagnons, l'heure de la bataille finale va bientôt sonner.