Grâce à Oak, Pilly s'échappe de la forteresse de Fruditilla, une ancienne sorcière devenue sainte patronne de la cité impériale. Elle libère également Karen mais celle-ci est très mal en point. Pour la sauver, Pilly doit trouver des armuds et concocter un remède. Mais Oak, de peur d'être retardé, est réticent et suggère de l'abandonner.