Au début des années 1960, Charles, un vieux paysan morvandiau assez original, qui n'aime rien tant que sa forêt et ses chevaux de trait, se lie d'amitié avec Ahmed, issu d'un petit camp de harkis à proximité, alors que tous deux travaillent aux Eaux et Forêts. Des années après, lorsque Farid, le petit-fils de ce dernier s'achète une voiture, son grand-père le convainc de venir découvrir le Morvan.