Mash et ses camarades célèbrent leur victoire face à Magia Lupus lorsqu'un sbire de la mystérieuse organisation Innocent Zero fait irruption à leur fête. Abel apprend à ses dépens que ce nouvel ennemi utilise une magie noire très puissante tandis que Mash contre-attaque grâce à ses muscles d'acier. Mais ce dernier est convoqué par une commission d'enquête à cause d'une rumeur lancée à son sujet.