Mash risque d'être emmené par Innocent Zero tandis que les camarades de ce dernier cherchent à éliminer les créatures invoquées par l'ennemi. Mais Dot et Lance, frappés par un sortilège, sont redevenus des nourrissons. Quant au directeur d'Easton, il affronte la réincarnation d'Adam Jobs, son ancien maître.