Kenji, jeune Japonais de 20 ans, guide des touristes dans le quartier louche de Kabuhichô, à Tokyo, pour gagner sa vie. Dans les lieux de plaisir de Shinjuku, il va passer trois nuits de folie et de terreur auprès d'un meurtrier inquiétant, Frank oscille entre la peur, le dégoût, la pitié et la fascination devant ce criminel dépourvu d'émotions.