Willodeen, 11 ans, est triste lorsque les villageois de Parchance partent chasser le dernier brailleur, un animal sauvage et malodorant qu'ils accusent de tous les maux, au contraire des adorables fredonnours qui plaisent tant aux touristes. L'adolescente est persuadée que chaque créature, même la plus étrange ou la plus effrayante, a un rôle à jouer afin de maintenir l'équilibre de la Terre.