Les sept royaumes sont déchirés par des tensions entre les magiciens et les clans. Raisa ne se sent plus capable de maintenir la paix. Son seul espoir est de fédérer tout le monde autour d'un ennemi commun qui pourrait bien être l'homme qu'elle aime. Han découvre un secret pour restaurer la paix mais rien ne garantit qu'il vive assez longtemps pour sauver le monde.