Contient cinq films d'animation. Narrateur Jean-Pierre Daroussin. "Miaou, la princesse" : dans ce monde où l'imagination de l'enfance défie les limites du possible, des miracles se produisent lorsque le fils cadet d'un roi tombe sous le charme d'une petite minette. "Cerouska" : lorsqu'une fille se transforme en biche et essaie de sauver sa sœr. "Denis,la noix" : nous découvrons aussi les aventures d'un petit garçon qui n'ose plus retourner à la maison après avoir perdu les vaches de son père. "Le veau d'or" : un jeune prince astucieux se cache à l'intérieur d'un veau en or pour retrouver sa bien-aimé. "Le loup qui rit" : et encore, un pauvre loup qui se fait tellement duper par un mouton, un cochon et un cheval qu'il n'a plus du tout envie de rigoler.