Fernand, jeune homme bourru et généreux, sorti de prison, décide de mener une vie exemplaire. C'est sans compter sur Mickey l'escroc, Nina la prostituée, Raoul le miteux et Roméo le truand qui l'entraînent dans une série d'aventures tragicomiques. Fernand y perdra un oeil et une oreille mais pas son inaltérable optimisme. Une fable tendre et naïve...