Lambert est à Paris pour ramener dans sa Nouvelle-Angleterre natale un jeune héritier, Chad Newsome. Mais l'ambassadeur est conquis à son tour par le Paris des années 1880, et la hiérarchie des valeurs sur laquelle il vivait bascule lentement. Il passe peu à peu du côté de l'ennemi. La sœur de Chad sera le deuxième ambassadeur.