Walt Longmire revient dans le comté d'Absaroka, dans le Wyoming. Quand le cadavre d'un berger est découvert, Walt pense à un possible meurtre en apprenant les liens de la victime avec la puissante famille basque Extepares, connue pour son histoire jalonnée d'épisodes violents. La tension augmente encore dans la ville avec la présence d'un loup qui semble hanter les montagnes voisines.