Glasgow, années 1990. Dans une société violente où les gangs se livrent une bataille sans merci, Mungo le protestant et James le catholique devraient être des ennemis jurés. Pourtant, les deux garçons s'aiment et s'emploient à cacher cet amour interdit. Lorsque la mère de Mungo l'envoie pêcher sur un loch avec deux hommes qui ont promis de faire de lui un homme, c'est toute sa vie qui bascule.