Après une étape en Belgique et dans l'Essonne, Adbel et Younes, deux salafistes prosélytes, sont de passage à Niort avant de rejoindre la Catalogne. Ils y rencontrent Sofiane Benhammed, un lycéen et apprenti djihadiste qui se prend pour un prophète. Lorsqu'un attentat est commis à Berlin, les services de renseignement remontent la piste des terroristes jusqu'au chef-lieu des Deux-Sèvres.