Dans un pays imaginaire, peuplé d'incroyables créatures de foire, un monstre et son armée de clones capturent des enfants pour voler leurs rêves et essayer ainsi de trouver le secret du bonheur. Un des enfants capturés est l'ami de Miette, une jeune orpheline, qui décide de tout faire pour le retrouver, avec l'aide de One, un sympathique colosse.