Dans une bourgade isolée, à la lisière de la forêt, Alex, une adolescente de 16 ans vit seule avec son père. Elle s'est donnée pour mission de remplacer à ses côtés sa mère récemment disparue. Mais elle ne fait que raviver le chagrin de son père. Bientôt, leur relation se fait plus étroite et les frontières entre la tendresse et le désir deviennent floues. Un jour Alex rencontre Hector, un jeune homme de 22 ans infantilisé par une tante possessive. Ils s'épanouissent au contact l'un de l'autre.