C'est la Mère Michel qui a perdu son chat... Sur l'air du tralalalala, le chat ne revient pas. Mais la Mère Michel a trouvé un chien. Et quel chien ! Quand la vieille dame l'accuse d'être tout débraillé, le coquin, qui a un faible pour les déguisements, va lui en faire voir de toutes les couleurs...